周教授CFA金融教育(2023 CFA三级):Behavioral Finance 行为金融学

  • 授课老师
    周教授 顾老师
  • 类别
    特许金融分析师(CFA)三级
  • 价格
    ¥699.00 ¥999.00

课程简介

CFA三级是个different monster,不能用CFA一、二级方式去准备。上、上午的考试不只是测试你答题能力,更多是测试你发现问题,整理问题的能力。你不能只是个“匠”,你要成熟成为个“师”。因此,上午的答题不在你的英文㝍作或计算能力,而在你的思考与判断能力。所以要多做练习改变应考方式。不要急着动笔,遵行三大步骤: (1)看清考题;(2)思考确认问题所在;(3)精确回答。我曾任CFA三级阅卷老师。其实给分重点在考生是否有get to the point,所以少说废话,只要阅卷者看得?即可。

课程介绍

 

课时目录( 2章23学时,总时长:08:01:36 )

学习该课程,还可以学习

授课师资

周教授
周教授

金融博士,CFA持证人,美国大学金融学资深教授、博士生导师

金融博士,CFA持证人,美国大学 金融学资深教授、博士生导师上海市海外名师 曾仼CFA官方教材评审与三级考试阅卷老师

周昆教授1989年毕业于美国阿拉巴马大学,获金融学博士学位。周昆教授主要从事国际金融资产管理、资本市场风险分析、投资组合管理、公司财管和财政执行力等方面的教学工作。他的研究领域包括:金融资产、投资组合及基金管理、所得分配和税收、随机优势和统计建模以及亚太金融市场等。他于2005年担任上海证券交易所客座教授,参与中国上市公司股权分置改革之研究。2016年获选为上海市海外名师周昆教授著有投资银行等专著,并在国际经济和金融学术期刊发表论文四十余篇。谷歌学术引文2000次以上。他发明的 Chow Ratio 选股运算法则被标准普尔道琼斯(S&P Dow Jones)公司採用为短期逆转型股价指数计算标准(参见https://chowratio.com/)。

已发表论文( 參見 Google Scholar)

目前的研究 (Working Papers)

1. Does VIX Truly Measure Return Volatility?

2. Conditional Sharpe Ratios

3. Sentiment Effect and Market Portfolio Inefficiency

4. Polynomial Variation, VIX Decomposition, and Tail Risk Premium

5. Mean-Swap Variance, Portfolio Theory. and Capital Asset Pricing

周教授全部授课:

















顾老师
顾老师

Ph.D., CFA

Dr. Gu, a distinguished scholar in the field of finance, holds a Ph.D. in Finance from West Virginia University. With a solid foundation built on a decade of experience in the finance industry, where he specialized in business valuation and private equity investment, Dr. Gu brings a wealth of practical knowledge to his academic pursuits.


His dedication to education is evident through his extensive teaching portfolio, which includes courses on Principles of Finance, Personal Financial Planning, Financial Markets and Institutions, and Security Analysis and Portfolio Management. Dr. Gu goes above and beyond by instructing students in investment strategies, corporate finance, economics, financial derivatives, and alternative investments, all geared towards helping them excel in their preparation for the CFA exam.

In the realm of research, Dr. Gu's expertise lies in asset pricing, investment, and option markets. His primary focus centers on the measurement of tail risk, a critical aspect of financial analysis. Dr. Gu has pioneered an innovative measure of option-implied market beta, tailored specifically for individual stocks. His contributions to the field continue to shape the landscape of finance and investment analysis.


顾博士是金融领域杰出的学者,拥有西弗吉尼亚大学金融学博士学位。在金融行业积累了十年的经验,专注于企业估值和私募股权投资,他构筑了坚实的知识基础,为其学术追求提供了丰富的实践经验。

他对教育事业的执着表现在广泛的教学领域上,包括金融原理、个人财务规划、金融市场与机构以及证券分析与投资组合管理等课程。顾博士通过教授学生投资策略、企业金融、经济学、金融衍生品和另类投资等内容,旨在帮助他们在CFA考试的准备过程中取得出色的成绩。

在研究领域,顾博士的专业知识涵盖资产定价、投资和期权市场。他的主要关注点是尾部风险的度量,这是金融分析的重要方面。根据期权定价理论,顾博士开创性地提出了一种为个股量身定制的贝塔指标。他在该领域的贡献持续塑造着金融和投资分析的格局。




顾老师全部授课:



周教授CFA金融教育(2023 CFA一级):Economics
周教授CFA金融教育(2023 CFA一级):Economics
7章 | 43学时,总时长:10:09:53

















评论问答