金融教育 ( CFA方向 )

—— E-CAMPUS 解决方案

美国大学金融学资深教授、博士,CFA持证人 -- 周昆教授领军,留美金融从业人员,金融专业硕士、博士(均为CFA持证人)等十多位海内外知名院校教授和具有多年海外工作经验的金融专业人士组成高端师资团队。 多数成员在美国等西方国家知名院校获得金融或经济学博士学位,均有在海外从事实践、教学和科研工作的经历。

E-CAMPUS | 周教授CFA金融教育

培养目标

全面系统地掌握商科的基础理论,熟悉经济、金融、会计和管理学领域主要流派的理论和分析方法;具有世界经济和国际视野等扎实而广博的专业知识;全面把握当今世界经济和金融发展趋势和财务管理学科前沿的学术动态;深入了解中国金融体系建设中的重大理论与现实问题;应熟练地阅读本专业的外文材料并具有较强的英语听说能力;在此基础上,能撰写密切联系国内外实际、具有一定创新性和学术价值的本科学位论文。将学生培养成为德才兼备的具有坚实的理论功底、能够独立从事理论和实际工作的金融领域专门人才。学位获得者可到证券公司、金融、信托投资公司、银行及政府经济管理部门及各类涉外企业从事财务管理、投资与融资管理与运作、财务咨询等高级财务管理工作。

周教授CFA金融课程教学团队所开发的与国际特许金融分析师协会CFA教学大纲接轨的中、英双语教材,教师采用翻转课堂、互联网教育、课堂讨论、小组活动、案例分析、实训实习、项目设计等多种教学形式因材施教,科学考核学生学习成绩。以此,倡导学生独立思考以及实际应用能力,为学生在国内提供一个良好的专业学习氛围和纯粹的国际化学习环境。

学生通过在线CFA教育平台(E-CAMPUS)在线学习,根据教师的要求,同步在线学习CFA考试内容,提高CFA考试的通过率。

教研团队

是一支由10多位海内外知名院校教授和具有多年海外工作经验的金融专业人士组成高端师资团队。

团队成员大多数成员在美国等西方国家知名院校获得金融或经济学博士学位,多名成员均有在海外从事实践、教学和科研工作的经历。

团队成员在近3年中在金融、经济等商科领域国际知名期刊皆有论文发表,已在Economic Journal、Journal of Comparative Economics、Journal of Economic Dynamic and Control、European Financial Management、Journal of Empirical Finance、Journal of Futures Market、Journal of Business and Industrial Marketing、North American Journal of Economics and Finance、Empirical Economics、Asia-Pacific Journal of Financial Studies以及Economic Modeling等国际核心期刊发表论文将近四十篇,并担任多本SSCI期刊的审稿人。

团队成员的相关科研成果也受到了包括伦敦政经学院商业评论,美国哥伦比亚法学院Blue Sky Blog以及Conversation.com在内的多家国外金融媒体的关注和报道。

团队成员涵盖了通过CFA一级、二级和三级考试的各阶层候选人,还包括含周昆教授在内的五名CFA持证人,一名FRM持证人,一名CAIA持证人。

课程设置

中、英双语教材,教师采用翻转课堂、课堂讨论、小组活动、案例分析、实训实习、项目设计等多种教学形式因材施教,科学考核学生学习成绩。倡导学生独立思考以及实际应用能力,为学生在国内提供一个良好的专业学习氛围和纯粹的国际化学习环境。

课程(中文/英文) CFA一级Topic 学时/学分 课程简介
CFA商业伦理道德准则 / Business Ethics Ethical and Professional Standards 学分/学时:3/48
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA商业伦理道德准则》是金融学(CFA方向)专业开设的一门专业方向课程,本课程主要介绍了构成特许金融分析师协会道德规范基本结构的七条准则:专业性、对资本市场的诚信、对客户的责任、对雇主的责任、投资分析、建议和行为、利益冲突、作为特许金融分析师协会成员和特许金融分析师候选人的责任。本课程还会介绍二十二条标准,这些标准对特许金融分析师协会成员和候选人的行为做出了具体要求,这些都是特许金融分析师CFA考试的要点。通过本课程的学习,学生应当能够知晓道德准则的具体内容,阐述涉及职业诚信问题时道德规范和职业行为准则的应用实例;区分符合规范和准则的行为与违反规范和准则的行为;了解那些专门设计出来防止违反道德规范和职业行为准则的推荐做法和步骤;并掌握如何将有关道德伦理的准则和理论应用于具体金融企业场景的案例分析之中。

阅读教学大纲
CFA商业数理统计分析基础 / Business Statistics Quantitative Methods 学分/学时:2/32
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA商业数理统计分析基础》是金融学(CFA方向)开设的一门专业必修课。本课程全面、系统的阐述了金融学中需要掌握的数量、统计和概率学中的基本概念、基本方法和运用场景。通过该课程的学习,学生需要理解货币的时间概念、折现现金流的计算、常见的概率分布、抽样与估计以及假设检验等重要内容,并能够运用相关的统计和概率工具学习后续课程中的量化模型。同时,该课程在讲授的过程中将着重于将数理统计的理论与实际运用相结合,帮助学生熟悉CFA考试的相关内容以及提升其解决实际金融量化问题的能力。

阅读教学大纲
CFA微观经济学原理 / Principles of Microeconomics Economics 学分/学时:3/48
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA微观经济学原理》是金融学(CFA方向)专业开设的一门专业基础课程,本课程是一门研究个体和企业是如何做出最优决策并如何彼此互动的学科。微观经济学既可以被归类为实证研究领域,也可以被归类为规范研究领域。说它实证是因为消费者、企业和其他诸如政府之类的其他经济学研究对象确实会依据它们的效用方程或利润方程来行动,而说它规范则是因为微观经济学也对它们应当如何选择才能最大化整个社会的效用做出指导。因此,微观经济学是科学研究的体现(实证学科),也是道德准则的体系(规范学科)。在本课程中,学生将会首先学习到经济学家对消费者和厂商行为所作出的经典假设,也会学习到这些假设最终会导致的结论。具体而言,学生将会学习到供给曲线和需求曲线的相交是如何决定市场价格的,政府政策对社会所产生的影响等等。学生还将接触到博弈论的入门知识,博弈论即研究你和对手之间是如何进行战略性互动的一门学科。本课程并不需要学生掌握微积分的知识。本课程中介绍的理论主要是围绕着消费者和厂商以及它们之间的互动开展的,因此属于比较纯粹的微观经济学话题。在学习过本课程后,学生首先应当可以使用经济学理论和方法来解释新闻现象和生活中的事实;学生其次应当可以感受到经济学在解释当代经济发展中所遇到的问题;学生最后也将学习到如何使用经济学分析工具来进行学术研究并构造很有说服力的观点和论据。在CFA一级考试中,微观经济学部分考察的是从金融分析师的视角对企业行为解读。因此,企业的经济决策和企业所处的市场结构是重点考察的内容。CFA一级考试的经济学部分也会考察宏观经济学的知识以及微观经济理论的应用之一:国际贸易分析。

阅读教学大纲
《CFA财务报表分析》/《Financial Statement Analysis》 Financial Reporting and Analysis 学分/学时:3/48
适用专业:金融学(CFA方向)
《Financial Statement Analysis》 is a major required course. This course includes two sessions. The first session addresses the three major financial statements—the income statement, the balance sheet, and the cash flow statement—by examining each in turn. The session concludes with a discussion of financial analysis techniques including the use of ratios to evaluate corporate financial health. The second session examines financial reporting for specific categories of assets and liabilities. Inventories, long-lived assets, income taxes, and non-current liabilities are examined in greater detail. Upon finishing this course, students are expected to be familiar with important financial reporting statements and items. Students should also be able to use accounting information to assess a company’s overall financial position and associated risks over time.
CFA公司金融 / Business Finance Corporate Finance 学分/学时:3/48
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA公司金融》是一门专业核心课。本课程介绍在公司运营中管理人员对于公司决策,并购计划以及资金管理方面的经济行为。本课程将探讨财务管理中使用的基本概念和基本工具,并展示如何将这些概念和工具应用于投资选择以及商业决策的评估中。此课程的目标是让所有的学生都能了解公司管理和企业决策的基本概念和方法,从而能对当代公司运营中遇到的问题提出合理的解释和可能的对策。

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CFA中级金融学 / Intermediate Finance Portfolio Management 学分/学时:3/48
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA中级金融学》是一门学科基础课。本课程从投资者或基金经理的角度研究金融市场,对金融资产进行动态选择,并对投资组合进行管理。本课程涵盖投资组合管理的最新理论发展和实证发现。本课程的重点是投资策略和投资绩效评价。本课程为学生提供了利用金融市场数据构建、实施和评估交易策略优劣的方法。

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《CFA股权投资学》 / 《Equity Investment》 Equity 学分/学时:2/32
适用专业:金融学(CFA方向)
《Equity invest》 is the core course for undergraduate students majored in finance. The course includes two sessions. The first session provides a structural overview of financial markets and their operating characteristics. The study session then turns to the calculation, construction, and use of security market indexes. A discussion of market efficiency and the degree to which market prices may reflect available information concludes the session. The second session focuses on the characteristics, analysis, and valuation of equity securities. Various equity types including public and private equities are described. The various industry classification approaches for global equities and useful frameworks for conducting industry and individual company analysis are presented. Coverage of the three main equity valuation approaches (present value, multiplier, and asset based) conclude the session. After learning the course, students should be able to describe characteristics of equity investments, security markets, and indexes, analyze industries, companies, and equity securities and to describe and demonstrate the use of basic equity valuation models.

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《CFA固定收益与金融机构》 / 《Fixed Income and Financial Institutions》 Fixed Income 学分/学时:2/32
适用专业:金融学(CFA方向)
《Fixed Income and Financial Institutions》 is a core course for undergraduate students majored in Finance. The fixed income part includes two sessions. The first session introduces the unique attributes that define fixed-income securities, then follows with an overview of global debt markets. Primary issuers, sectors, and bond types are also explained. Key concepts for the calculation and interpretation of bond prices, yields, and spreads and coverage of interest rate risk and key related risk measures are presented. The second session examines the fundamental elements underlying bond returns and risks with a specific focus on interest rate and credit risk. Duration, convexity, and other key measures for assessing a bond’s sensitivity to interest rate risk are introduced. An explanation of credit risk and the use of credit analysis for risky bonds concludes the session. The financial institution part focuses on financial intermediary institutions, including banks, investment banks and institutional investors. The functions and purposes of such institutions are analyzed. Their role in the Global Financial Crisis is a special area of interest. Upon finishing the course, students are expected to have a solid understanding of the basic fixed income securities, specific approaches for bond valuation and risk analysis, major types of financial institution globally and how they differ.

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CFA衍生品投资与保险 / Derivatives and General Insurance Derivative Investments 学分/学时:2/32
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA衍生品投资与保险》是一门专业方向课。本课程介绍有关金融衍生工具和保险的基本概念。衍生品投资部分涉及金融衍生产品和衍生品市场的基本概念框架,并且介绍远期、期货、掉期等远期合约和期权的基本特征和估值方法。保险部分介绍风险理论及其在保险中的应用,以及人寿保险、财产保险、意外伤害保险、火灾保险和保证保险的基本原理。

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CFA 另类投资与房地产 / Alternative Investment and Real Estate Alternative Investments 学分/学时:2/32
适用专业:金融学(CFA方向)
《CFA另类投资与房地产》是金融学(CFA方向)的专业必修课程。本课程结合了CFA一,二级中关于另类投资与房地产投资相关的内容,系统阐述了另类投资的基本种类、另类投资产品的收益以及相关风险。通过学习本课程,学生需要理解对冲基金、私募股权基金、大宗商品、基础设施建设以及房地产投资的投资策略以及风险。此外,本课程介绍了房地产投资中的主要估值方法,以及运用中需要注意的问题。本课程的讲授过程中将结合国内外的相关投资案例,帮助学生将书本中学习的理论知识灵活运用到金融分析的实践中。

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