周教授® CFA教研团队

周教授CFA教研团队,由10多位海内、外知名院校教授和具有多年海外工作经验的金融专业人士组成高端师资团队。
团队大多数成员在美国等西方国家知名院校获得金融或经济学博士学位,多名成员均有在海外从事实践、教学和科研工作的经历。
团队成员在近3年中在金融、经济等商科领域国际知名期刊皆有论文发表,已在Economic Journal、Journal of Comparative Economics、Journal of Economic Dynamic and Control、European Financial Management、Journal of Empirical Finance、Journal of Futures Market、Journal of Business and Industrial Marketing、North American Journal of Economics and Finance、Empirical Economics、Asia-Pacific Journal of Financial Studies以及Economic Modeling等国际核心期刊发表论文将近四十篇,另有二十多篇在审、返修和工作论文,并担任多本SSCI期刊的审稿人。团队成员的相关科研成果也受到了包括伦敦政经学院商业评论,美国哥伦比亚法学院Blue Sky Blog以及Conversation.com在内的多家国外金融媒体的关注和报道。
团队成员涵盖了通过CFA一级、二级和三级考试的各阶层候选人,还包括含周昆教授在内的五名CFA持证人,一名FRM持证人,一名CAIA持证人。

周教授

周教授

  • 金融博士,CFA持证人,美国大学金融学资深教授、博士生导师

金融博士,CFA持证人,美国大学 金融学资深教授、博士生导师上海市海外名师 曾仼CFA官方教材评审与三级考试阅卷老师

周昆教授1989年毕业于美国阿拉巴马大学,获金融学博士学位。周昆教授主要从事国际金融资产管理、资本市场风险分析、投资组合管理、公司财管和财政执行力等方面的教学工作。他的研究领域包括:金融资产、投资组合及基金管理、所得分配和税收、随机优势和统计建模以及亚太金融市场等。他于2005年担任上海证券交易所客座教授,参与中国上市公司股权分置改革之研究。2016年获选为上海市海外名师周昆教授著有投资银行等专著,并在国际经济和金融学术期刊发表论文四十余篇。谷歌学术引文2000次以上。他发明的 Chow Ratio 选股运算法则被标准普尔道琼斯(S&P Dow Jones)公司採用为短期逆转型股价指数计算标准(参见https://chowratio.com/)。

已发表论文( 參見 Google Scholar)

目前的研究 (Working Papers)

1. Does VIX Truly Measure Return Volatility?

2. Conditional Sharpe Ratios

3. Sentiment Effect and Market Portfolio Inefficiency

4. Polynomial Variation, VIX Decomposition, and Tail Risk Premium

5. Mean-Swap Variance, Portfolio Theory. and Capital Asset Pricing

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高老师

高老师

  • 副教授,CFA FRM CAIA FAIQ

财经大学财务金融研究所所长、副教授、美国特许另类投资分析师协会中国分会执行官、特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,CFA)金融风险管理师(Financial Risk Manager,FRM)、特许另类投资分析师(Chartered Alternative Investment Analyst,CAIA)、国际财务顾问资格认证(Financial Advisors' International Qualification,FAIQ)。

曾任上海知名财经大学商学院副教授、博士生导师;曾就职于美国Aviva Investors North America资产管理公司从事投资组合的风险管理工作;先后获得上海交通大学安泰管理学院学士学位、香港科技大学商学院硕士学位、美国爱荷华州立大学经济学博士学位;已出版《经济学的新疆域》和《驯化黑天鹅》等著作多本;已主持并完成国家自然科学基金青年科学基金项目和上海浦江人才计划项目等多项国家省部级科研课题;已在Economic Journal,Journal of Comparative Economics,Journal of Economic Dynamics and Control,Journal of Operational Risk,《中国管理科学》,《财经科学》,《世界经济研究》,《会计月刊》,《会计通讯》等中外知名学术期刊上发表论文多篇;研究成果受到了包括伦敦政治经济学院商业评论、《中国社会科学报》在内等多家媒体的关注和报道。

创立了我国首家提供中国金融机构操作风险事件数据的网站:www.cord-oprisk.com,该数据被多位学者和多家机构采用;在2017年牵头研发了国内高校首门《金融科技与创新》通识教育学分课程。

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顾老师

顾老师

  • Ph.D., CFA

Dr. Gu, a distinguished scholar in the field of finance, holds a Ph.D. in Finance from West Virginia University. With a solid foundation built on a decade of experience in the finance industry, where he specialized in business valuation and private equity investment, Dr. Gu brings a wealth of practical knowledge to his academic pursuits.


His dedication to education is evident through his extensive teaching portfolio, which includes courses on Principles of Finance, Personal Financial Planning, Financial Markets and Institutions, and Security Analysis and Portfolio Management. Dr. Gu goes above and beyond by instructing students in investment strategies, corporate finance, economics, financial derivatives, and alternative investments, all geared towards helping them excel in their preparation for the CFA exam.

In the realm of research, Dr. Gu's expertise lies in asset pricing, investment, and option markets. His primary focus centers on the measurement of tail risk, a critical aspect of financial analysis. Dr. Gu has pioneered an innovative measure of option-implied market beta, tailored specifically for individual stocks. His contributions to the field continue to shape the landscape of finance and investment analysis.


顾博士是金融领域杰出的学者,拥有西弗吉尼亚大学金融学博士学位。在金融行业积累了十年的经验,专注于企业估值和私募股权投资,他构筑了坚实的知识基础,为其学术追求提供了丰富的实践经验。

他对教育事业的执着表现在广泛的教学领域上,包括金融原理、个人财务规划、金融市场与机构以及证券分析与投资组合管理等课程。顾博士通过教授学生投资策略、企业金融、经济学、金融衍生品和另类投资等内容,旨在帮助他们在CFA考试的准备过程中取得出色的成绩。

在研究领域,顾博士的专业知识涵盖资产定价、投资和期权市场。他的主要关注点是尾部风险的度量,这是金融分析的重要方面。根据期权定价理论,顾博士开创性地提出了一种为个股量身定制的贝塔指标。他在该领域的贡献持续塑造着金融和投资分析的格局。




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陈楠

陈楠

  • CFA持证人,金融硕士,管理学学士

专业证书:CFA持证人
教育背景:美国西弗吉尼亚大学金融硕士,浙江大学管理学学士
个人简介:APF ( Academy of Professional Finance ) 专业金融学院成员,现任职于美国某投资机构,专业从事投资部跨9个投资组合,逾10亿美元资产的投资管理、分析与运作。

致力于CFA各级考试Fixed Income部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域:Fixed Income,Portfolio Management

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王老师

王老师

  • 助理教授 CFA SOA 金融学博士

助理教授、特许金融分析师(CFA)并通过北美精算师(SOA)的P,FM和MFE阶段考试;获得美国西弗吉尼亚大学金融学博士学位;

已在The B.E. Journal of Theoretical Economics,Journal of Portfolio Management等国外知名学术期刊上发表论文多篇。

主要研究领域包括:资产定价理论、公司金融理论和量化金融对冲模型建立。

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顾老师

顾老师

  • 助理教授 CFA 金融学博士

助理教授、特许金融分析师(CFA)获得美国西弗吉尼亚大学金融学博士学位;

主要研究领域包括:宏观新闻对资本市场的影响、市场有效性、投资者情绪和货币政策;目前主持上海浦江人才计划项目;已在Journal of Empirical Finance,Journal of Futures Market等国外知名学术期刊上发表论文多篇;研究成果受到包括Columbia Law School的Blue Sky Blog和Conversation.com在内等多家媒体的关注和报道。

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孙老师

孙老师

  • 助理教授 CFA 经济学博士

助理教授、特许金融分析师(CFA)获得美国西弗吉尼亚大学经济学博士学位;曾任美国文理学院Gustavus Adolphus College访问助理教授。

负责教授Investments,Business Finance,Managerial Finance等课程,并为该校本科生设计和研发了创新性课程Financial Trading。

主要研究领域包括:投资者行为、资本市场的微观结构和有效性、国际货币与金融体系;已在Journal of Futures Market等国外知名学术期刊上发表论文多篇,并主持并承担上海市市级科研课题一项。

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于老师

于老师

  • 助理研究员 CFA 经济学博士

财经大学助理研究员、特许金融分析师(CFA)获复旦大学经济学博士学位;

主要研究方向包括:货币政策和资产定价;主要讲授《金融学》、《公司理财》和《投资学》等课程。

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徐老师

徐老师

  • 副教授 金融学博士

财经大学副教授;获得台湾元智金融学博士学位;

主要研究领域包括:公司金融,财务会计与投资学;已在Journal of Empirical Finance,Applied Economics,Economic Modelling,Journal of Business and Industrial Marketing,International Review of Finance,International Marketing Review,Asia-Pacific Journal of Financial Studies,Assessment and Evaluation in Higher Education,International Journal of Finance and Economics,Journal of Medical Internet Research,Finance Research Letters,European Financial Management等国外知名学术期刊上发表论文多篇;研究成果获得了第一届欧洲国际商业、经济、金融与社会科学学术研讨会最佳论文奖。

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陈老师

陈老师

  • 助理教授 金融学博士

财经大学助理教授;获得台湾中央大学金融学博士学位;

主要研究领域包括:财务计量、投资学、资产定价和行为金融学;已在European Financial Management,Finance Research Letters,North American Journal of Economics and Finance等国外知名学术期刊上发表论文多篇。

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郭老师

郭老师

  • 助理教授 CFA二级候选人 经济学博士

财经大学助理教授、特许金融分析师(CFA)二级考试候选人;获得得克萨斯州大学奥斯汀分校经济学博士学位。

主要研究领域包括:共同基金和资本市场。

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田老师

田老师

  • 助理教授 CFA二级候选人 经济学博士

财经大学助理教授、特许金融分析师(CFA)二级考试候选人;获得日本神户大学经济学博士学位;曾在日本Sumitomo Mitsui资产管理公司进行量化投资模型建模的研究。

主要研究领域为:计量经济学和量化金融模型;已在Empirical Economics,North American Journal of Economics and Finance等国外知名学术期刊上发表论文多篇。

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