-
授课老师
周教授 顾老师 陈楠 徐老师
-
类别
特许金融分析师（CFA）一级
-
价格
¥3980.00
¥5000.00
计划简介
CFA考生如何正确的备考，参加并通过CFA考试，周教授CFA金融教育团队特制一套完整 《CFA备考计划方案》供CFA考生学习。
计划学习内容包括： 道德与职业行为标准、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生工具、其他类投资等10门课程。
计划要求CFA考生认真学习 周教授CFA课程和试题讲解，配合阅读CFA一级Notes（Kaplan Schweser Study Notes，英文版），练习CFA官方教材（报名参加CFA考试，官方赠送电子版e-book）习题作为备考资料，合理的安排学习时间，完成学习任务，能事半功倍达到预期的学习效果。
计划介绍
学习目标：通过CFA一级考试；
学习内容：全部CFA一级考试科目
1、Ethics and Professional Standards（道德与职业行为标准）
2、Quantitative（定量分析）
3、Economics（经济学）
4、Financial Statement Analysis（财务报表分析）
5、Corporate Finance（公司理财）
6、Portfolio Management（投资组合管理）
7、Equity Investments（权益投资）
8、Fixed Income（固定收益投资）
9、Derivatives（衍生工具）
10、Alternative Investments（其他类投资）
备考资料：Notes+教材习题
学习计划：按计划完成学习任务（如图示例）
CFA一级考试权重：
CFA一级考试题型是240道三选一的单选题 ，上、下午各120道题，上、下午各三小时，共计6个小时考完。
CFA一级考试内容
CFA考试科目：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资和其他投资等。共十门课程。每一级考试的重点不同，只是难度要求随着CFA级数的增加递增，CFA考试每个级别的侧重方向也有所不同。
CFA考试科目重点—定量分析
定量分析就是以数量工具测算投资组合关联性，概率统计，为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目，主要是计算方法的考核，记得住公式就肯定可以做对题。
CFA考试科目重点—经济学
经济学课程以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态，宏观金融政策和中央银行等知识，让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。所占考试比重在10%左右，考试形式为垄断或者经济影响的定性判断的单选题。
CFA考试科目重点-财务报表分析
财务报表是一级二级的考试重点，内容涉及三大会计报表，现金流量测控，养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语，考试难度不大，并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目，占比考试20%左右的权重，权重较大。
CFA考试科目重点—伦理与职业准则
提高从业人员的职业和道德素养，特别是国际上对受托人的责任的要求，降低了公司内部人员职业违规方面的风险，同时提升公司内部的整体职业素养，由此提高公司整体的管治。
CFA考试科目重点—投资组合管理
投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程，如何配合客户需求，计算回报、厘定风险，运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法，提升保险公司资产管理水平。
CFA考试科目重点—公司理财
公司理财详细的介绍了资本的成本，使公司规划出最合适的资本结构，来获得资本的*3收益。在制定资本预算时，可做出正确的现金流量估计和风险分析，从而作出正确的决定。在决定股利政策时，充分了解其中的资讯和意义。深入地了解如何实现公司融资结构与投资结构的*3化。
CFA考试科目重点—权益证券分析
权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程，在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景，从而作出正确的商业决定。以及并购行动中，如何合理评估企业的价值。
CFA考试科目重点—固定收益证券
固定收益证券介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题，同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险，以及资产抵押债券（ABS）与保险资金固定收益分析。
CFA考试科目重点—衍生品投资
金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场，运用各种衍生工具作风险管理，对冲风险和减少损失。反之，亦可作投机炒卖或作套活动。
CFA考试科目重点—另类投资
另类投资详细介绍了非传统的投资工具，如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等，和认识投资这些工具时面对的风险。
任务目录
学习该计划，还可以学习
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：模考题精讲 Mock Test
10章 | 80学时，总时长：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：精选试题精讲 Practice Questions
10章 | 84学时，总时长：28:40:37
授课师资
周教授
金融博士，CFA持证人，美国大学金融学资深教授、博士生导师
金融博士，CFA持证人，美国大学 金融学资深教授、博士生导师、上海市海外名师。 曾仼CFA官方教材评审与三级考试阅卷老师。
周昆教授1989年毕业于美国阿拉巴马大学，获金融学博士学位。周昆教授主要从事国际金融资产管理、资本市场风险分析、投资组合管理、公司财管和财政执行力等方面的教学工作。他的研究领域包括：金融资产、投资组合及基金管理、所得分配和税收、随机优势和统计建模以及亚太金融市场等。他于2005年担任上海证券交易所客座教授，参与中国上市公司股权分置改革之研究。2016年获选为上海市海外名师。周昆教授著有投资银行等专著，并在国际经济和金融学术期刊发表论文四十余篇。谷歌学术引文2000次以上。他发明的 Chow Ratio 选股运算法则被标准普尔道琼斯(S&P Dow Jones)公司採用为短期逆转型股价指数计算标准(参见https://chowratio.com/)。
目前的研究 (Working Papers)
1. Does VIX Truly Measure Return Volatility?
3. Sentiment Effect and Market Portfolio Inefficiency
4. Polynomial Variation, VIX Decomposition, and Tail Risk Premium
5. Mean-Swap Variance, Portfolio Theory. and Capital Asset Pricing
周教授还授课了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一级百日备考计划（70天课程+30天复习）
56章 | 425学时，总时长：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Quantitative Methods
8章 | 54学时，总时长：08:09:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Financial Statement Analysis
12章 | 180学时，总时长：27:37:43
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Corporate Finance
6章 | 34学时，总时长：05:15:45
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Behavioral Finance 行为金融学
2章 | 23学时，总时长：08:01:36
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Private Wealth Management 私人财富管理
1章 | 37学时，总时长：12:41:12
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Institutional Capital Management 机构资本管理
1章 | 16学时，总时长：04:55:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Portfolio Performance Evaluation 投资组合绩效评估
1章 | 9学时，总时长：02:00:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Trading, Monitoring, and Rebalancing 交易、监控和再平衡
1章 | 5学时，总时长：01:43:03
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Fixed Income Investment 固定收益投资
1章 | 33学时，总时长：06:41:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Alternative Investments for Portfolio Management 投资组合管理的另类投资
1章 | 10学时，总时长：02:04:23
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）： Derivatives Management 衍生品管理
1章 | 20学时，总时长：04:16:09
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Equity Portfolio Management 股票投资组合管理
1章 | 26学时，总时长：06:58:33
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Global Investment Performance Standards (GIPS) 全球投资绩效标准概述
1章 | 7学时，总时长：01:29:12
顾老师
Ph.D., CFA
Dr. Gu, a distinguished scholar in the field of finance, holds a Ph.D. in Finance from West Virginia University. With a solid foundation built on a decade of experience in the finance industry, where he specialized in business valuation and private equity investment, Dr. Gu brings a wealth of practical knowledge to his academic pursuits.
His dedication to education is evident through his extensive teaching portfolio, which includes courses on Principles of Finance, Personal Financial Planning, Financial Markets and Institutions, and Security Analysis and Portfolio Management. Dr. Gu goes above and beyond by instructing students in investment strategies, corporate finance, economics, financial derivatives, and alternative investments, all geared towards helping them excel in their preparation for the CFA exam.
In the realm of research, Dr. Gu's expertise lies in asset pricing, investment, and option markets. His primary focus centers on the measurement of tail risk, a critical aspect of financial analysis. Dr. Gu has pioneered an innovative measure of option-implied market beta, tailored specifically for individual stocks. His contributions to the field continue to shape the landscape of finance and investment analysis.
顾博士是金融领域杰出的学者，拥有西弗吉尼亚大学金融学博士学位。在金融行业积累了十年的经验，专注于企业估值和私募股权投资，他构筑了坚实的知识基础，为其学术追求提供了丰富的实践经验。
他对教育事业的执着表现在广泛的教学领域上，包括金融原理、个人财务规划、金融市场与机构以及证券分析与投资组合管理等课程。顾博士通过教授学生投资策略、企业金融、经济学、金融衍生品和另类投资等内容，旨在帮助他们在CFA考试的准备过程中取得出色的成绩。
在研究领域，顾博士的专业知识涵盖资产定价、投资和期权市场。他的主要关注点是尾部风险的度量，这是金融分析的重要方面。根据期权定价理论，顾博士开创性地提出了一种为个股量身定制的贝塔指标。他在该领域的贡献持续塑造着金融和投资分析的格局。
顾老师还授课了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一级百日备考计划（70天课程+30天复习）
56章 | 425学时，总时长：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Quantitative Methods
8章 | 54学时，总时长：08:09:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Economics
7章 | 43学时，总时长：10:09:53
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Corporate Finance
6章 | 34学时，总时长：05:15:45
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Portfolio Management
6章 | 19学时，总时长：05:06:10
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Equity Investments
6章 | 36学时，总时长：05:53:46
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Derivative Investments
2章 | 9学时，总时长：03:15:38
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Alternative Investments
1章 | 5学时，总时长：02:10:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：模考题精讲 Mock Test
10章 | 80学时，总时长：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：精选试题精讲 Practice Questions
10章 | 84学时，总时长：28:40:37
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Quantitative Methods
6章 | 17学时，总时长：07:23:01
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Economics for Valuation
4章 | 14学时，总时长：05:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Financial Statement Analysis
6章 | 26学时，总时长：08:05:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Corporate Finance
6章 | 9学时，总时长：04:40:02
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Equity Valuation
9章 | 26学时，总时长：13:25:44
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Derivative Investments
4章 | 15学时，总时长：06:13:23
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Alternative Investments
6章 | 15学时，总时长：06:16:44
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：模考题精讲 Mock Test
1章 | 19学时，总时长：03:43:28
周教授CFA金融教育（2024 CFA三级）：Behavioral Finance 行为金融学
2章 | 23学时，总时长：08:01:36
陈楠
CFA持证人，金融硕士，管理学学士
专业证书：CFA持证人
教育背景：美国西弗吉尼亚大学金融硕士，浙江大学管理学学士
个人简介：APF ( Academy of Professional Finance ) 专业金融学院成员，现任职于美国某投资机构，专业从事投资部跨9个投资组合，逾10亿美元资产的投资管理、分析与运作。
致力于CFA各级考试Fixed Income部分的学习推广与试题的研究开发工作。
授课领域：Fixed Income，Portfolio Management
陈楠还授课了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一级百日备考计划（70天课程+30天复习）
56章 | 425学时，总时长：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Fixed Income
6章 | 25学时，总时长：06:47:08
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：模考题精讲 Mock Test
10章 | 80学时，总时长：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：精选试题精讲 Practice Questions
10章 | 84学时，总时长：28:40:37
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Fixed Income
2章 | 13学时，总时长：04:17:00
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Portfolio Management
2章 | 9学时，总时长：03:19:28
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：模考题精讲 Mock Test
1章 | 19学时，总时长：03:43:28
徐老师
CFA Level III Candidate
CFA Level III Candidate，主讲课程：Ethical and Profesional Standards；
经济学学士、管理学硕士学位；金融从业人员，六年从业经验；
研究领域包括：股票投资、商品期货投资、外汇投资等。
徐老师还授课了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一级百日备考计划（70天课程+30天复习）
56章 | 425学时，总时长：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一级）：Ethical and Professional Standards
4章 | 27学时，总时长：12:03:05
周教授CFA金融教育（2024 CFA二级）：Ethical and Professional Standards
3章 | 21学时，总时长：17:38:08
评论问答
相关计划
周教授CFA金融教育：2024 CFA一级百日备考计划（70天课程+30天复习）
56章425学时，总时长：85:03:57